1中國(guó)茶飲市場(chǎng)

01新茶飲千億市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大

2017-2020年，我國(guó)新茶飲市場(chǎng)收入的規(guī)模從422億元增長(zhǎng)至831億元，預(yù)計(jì)2021-2023年行業(yè)復(fù)合增速高位段可達(dá)20%， 2023年新茶飲市場(chǎng)收入有望達(dá)到1428億元。

圖片來(lái)源：中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)

截至2020年底，中國(guó)茶飲門店數(shù)達(dá)到37.8萬(wàn)家，連鎖化率為36%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CCFA

2020年年底，我國(guó)餐飲相關(guān)企業(yè)注冊(cè)960.8萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)25.5%。2020全年，我國(guó)餐飲業(yè)收入3.95萬(wàn)億元。

現(xiàn)制飲品店門店總數(shù)2019年年底約為42.7萬(wàn)家，占比達(dá)5.9%；2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬(wàn)家，占比達(dá)6.2%。

飲品店中，各類新茶飲店占比達(dá)65.5%，門店數(shù)約37.8萬(wàn)家。預(yù)計(jì)2023年，新茶飲門店數(shù)可達(dá)到50萬(wàn)家?？Х葟d占比約為16.3%，門店數(shù)約9.7萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)自：美團(tuán)/餐飲老板內(nèi)參

02創(chuàng)新邁出新的步伐

時(shí)間過(guò)得總是那么飛快，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)過(guò)了一個(gè)季度了?；仡欉@個(gè)季度的工作，我們有收獲成功，也遇到了困難和挫折，我們?cè)诓粩嗫偨Y(jié)中理清工作思路。

2國(guó)內(nèi)新茶飲融資情況

01融資觀察

（1）從近幾年的投資表現(xiàn)來(lái)看，飲品類熱度不減，依舊是消費(fèi)賽道最受追捧的品類之一。

（2）2021年，檸檬茶與養(yǎng)生茶兩個(gè)細(xì)分賽道最受資本關(guān)注。

（3）在許多品牌的努力下，“檸檬茶走不出廣東”已經(jīng)成為歷史；多個(gè)檸檬茶品牌也獲得了融資。

（4）養(yǎng)生茶雖然也有企業(yè)獲得多輪融資，但其發(fā)展存在較大爭(zhēng)議，一方面養(yǎng)生的定位與當(dāng)下主流茶飲消費(fèi)群體并不匹配；另一方面，養(yǎng)生茶的功效被一些消費(fèi)者認(rèn)為是收“智商稅”。

（5）奈雪上市后遭遇破發(fā)，但這并不影響茶飲品牌的融資與上市進(jìn)程。

（6）從融資的金額來(lái)看，一些比較受歡迎的品牌，獲得的資金量相對(duì)較大，有品牌甚至出現(xiàn)了一年內(nèi)獲得多筆融資的情況。

（7）從茶飲企業(yè)獲得融資的輪次來(lái)看，以天使輪、戰(zhàn)略投資以及Pre-A等早期投資為主。

2021年7月31日，茶顏悅色聯(lián)合創(chuàng)始人呂良通過(guò)朋友圈宣布，投資了同為長(zhǎng)沙本土網(wǎng)紅茶飲品牌的“果呀呀”。

2021年10月13日，蜜雪冰城旗下雪王投資有限責(zé)任公司投資廣東匯茶餐飲管理有限公司，后者擁有主打珍珠奶茶業(yè)務(wù)的新茶飲品牌“匯茶”。

02 2021新增茶飲門店

從開店數(shù)量來(lái)看，2021年開店的茶飲品牌TOP5分別是：蜜雪冰城、茶百道、滬上阿姨、古茗、書亦燒仙草。

數(shù)據(jù)來(lái)源：NCBD

03茶飲品牌梯隊(duì)分布

中國(guó)主要茶飲品牌可分成四個(gè)梯隊(duì)。76.9%的茶飲品牌客單價(jià)在10—20元在之間；平均客單價(jià)為16.53元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：NCBD

3發(fā)展阻力

資本加持下，現(xiàn)制茶飲店瘋狂擴(kuò)張，多家網(wǎng)紅茶飲頻頻“翻車”，因經(jīng)營(yíng)不規(guī)范而面臨整改等問(wèn)題。為改善該類問(wèn)題，茶飲企業(yè)亟需回歸理性，由追求“數(shù)量”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百|(zhì)量”。

4具體品牌調(diào)研

01奈雪的茶

奈雪的茶門店數(shù)816家，目前門店在廣東省分布最多，江浙滬地區(qū)也是主要市場(chǎng)。

奈雪的茶目前仍陷虧損狀態(tài)，2021年預(yù)計(jì)繼續(xù)虧超1.35億元。二級(jí)市場(chǎng)上，截至3月14日，奈雪的茶股價(jià)跌至3.99港元每股，累計(jì)下跌近80%。

某茶首次價(jià)格下調(diào)后，奈雪的茶也緊隨其后推出優(yōu)惠促銷活動(dòng)，將部分產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)了5-7元，價(jià)格最低的茶飲及咖啡產(chǎn)品僅售價(jià)9元。

02樂(lè)樂(lè)茶

樂(lè)樂(lè)茶門店數(shù)102家，目前門店在上海市分布最多。

2022年2月23日，樂(lè)樂(lè)茶在官方微博發(fā)布消息稱，“今天是樂(lè)樂(lè)茶廣州領(lǐng)展店的最后一天營(yíng)業(yè)了”，“短暫的分別是為了更好的相遇，望今年底明年初，我們帶著嶄新的樂(lè)樂(lè)茶和大家見面”。

樂(lè)樂(lè)茶此前也已經(jīng)關(guān)閉西安等地的門店。對(duì)此，樂(lè)樂(lè)茶方面回應(yīng)稱，暫時(shí)關(guān)閉其他地區(qū)門店，是為了集中精力聚焦華東市場(chǎng)，扎實(shí)自身基礎(chǔ)。目前品牌處在相對(duì)初級(jí)的發(fā)展階段，從效率和戰(zhàn)略布局的角度出發(fā)，近一年會(huì)聚焦在華東的一二線市場(chǎng)。關(guān)閉的市場(chǎng)，均有未來(lái)重返的規(guī)劃，廣州地區(qū)會(huì)在一年內(nèi)重返。

03COCO

Coco門店數(shù)4739家，目前門店在江蘇省分布最多。

去年8月，豐臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)豐臺(tái)區(qū)內(nèi)涉嫌侵犯“CoCo都可”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的21家茶飲店進(jìn)行突擊檢查，共查扣涉嫌侵權(quán)物品3984件。

時(shí)隔僅半年多，曾被查處的侵權(quán)品牌卻在外賣平臺(tái)上依舊經(jīng)營(yíng)得有聲有色。

如COCO茶飲JOANNA（雙井店），美團(tuán)外賣評(píng)分高達(dá)4.8分，月售近1800件。

04一點(diǎn)點(diǎn)

一點(diǎn)點(diǎn)門店數(shù)3579家，目前門店在江蘇省分布最多。

05茶百道

茶百道門店數(shù)5540家，目前門店在浙江省分布最多。

06古茗

 古茗門店數(shù)5543家，目前門店在浙江省分布最多。

07書亦燒仙草

書亦燒仙草門店數(shù)7236家，目前門店在湖南省分布最多。

書亦燒仙草，將logo從“書”換成紅色兔子，其slogan也從“半杯都是料”換成“仙草植物基，清爽低負(fù)擔(dān)”。

此次書亦強(qiáng)調(diào)植物基屬性，選擇跳出單品思維，率先將“植物基新茶飲”這一還未被行業(yè)深度挖掘的概念，應(yīng)用至品類戰(zhàn)略之上，未來(lái)或許會(huì)推出更多植物基健康理念的飲品。

08滬上阿姨

滬上阿姨門店數(shù)3951家，目前門店在山東省分布最多。

09快樂(lè)番薯

快樂(lè)番薯門店數(shù)2186家，目前門店在福建省分布最多。

2021年12月21日，快樂(lè)番薯告訴大家要請(qǐng)代言人了，給了大家一個(gè)剪影和“當(dāng)紅小生”、“身高180+”、“濃眉大眼”、“唱跳俱佳”，自行發(fā)揮想象。評(píng)論區(qū)討論了整整兩天， 快樂(lè)番薯也沒給正面回應(yīng)，更多網(wǎng)友參與討論。

快樂(lè)番薯最終發(fā)布了紅色剪影是品牌CEO，后面的剪影是品牌代言當(dāng)紅小番（卡通ip形象）。

快樂(lè)番薯也解釋了讓事態(tài)發(fā)酵兩天也是因?yàn)椤罢毯袃础?，順帶還介紹了品牌業(yè)務(wù)，成功地吸引了大家的關(guān)注。

 10一只酸奶牛

 一只酸奶牛門店數(shù)1086家，目前門店在四川省、重慶市分布最多。

一只酸奶牛是一個(gè)現(xiàn)制酸奶茶飲品牌。2015年懷揣著“酸奶甜品化”的想法，胡雁與同伴聯(lián)合創(chuàng)立“一只酸奶?！?，以20-30歲女性白領(lǐng)為主要用戶，主打“酸奶+”差異化茶飲產(chǎn)品，品牌成立僅一年就擴(kuò)展到200家門店。

胡雁坦言，創(chuàng)業(yè)時(shí)現(xiàn)制酸奶品牌還不是很多，她看到了這一細(xì)分品類的健康屬性和增長(zhǎng)潛力?！拔覀儺?dāng)時(shí)主打谷物和酸奶的結(jié)合，紫米露產(chǎn)品一經(jīng)推出就成了爆款。我們沒有進(jìn)行市場(chǎng)教育，是消費(fèi)者在自發(fā)傳播，這也是酸奶基料健康屬性給品牌帶來(lái)的紅利。”

2021年1月，A股上市公司新希望乳業(yè)宣布將以2.31億元收購(gòu)一只酸奶牛60%股權(quán)，現(xiàn)制酸奶飲品賽道因此受到關(guān)注。胡雁說(shuō)，新希望乳業(yè)控股后給一只酸奶牛帶來(lái)了不小的變化，從供應(yīng)鏈管理、運(yùn)營(yíng)模式調(diào)整、組織架構(gòu)調(diào)整等方面都有賦能。

 11快樂(lè)檸檬

 快樂(lè)檸檬門店數(shù)896家，目前門店在上海市、北京市分布最多。

12七分甜

 七分甜門店數(shù)892家，目前門店在江蘇省分布最多。

13LINLEE

 LINLEE手打檸檬茶門店數(shù)553家，目前門店80%左右都位于廣東省。

LINLEE起源于廣東湛江，2018年現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)全面接手LINLEE業(yè)務(wù)，于2019年開啟了檸檬茶專營(yíng)店。

7月30日，來(lái)自廣東湛江的網(wǎng)紅人氣檸檬茶品牌LINLEE獲得三七互娛獨(dú)家投資。

數(shù)據(jù)顯示，2021年手打檸檬茶用戶規(guī)模已經(jīng)突破3000萬(wàn)。通過(guò)分析和市場(chǎng)熱度的調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)LINLEE對(duì)該組數(shù)據(jù)的貢獻(xiàn)頗大。

14茶顏悅色

茶顏悅色門店數(shù)541家，目前門店90%左右都位于湖南省。

15琉璃凈

琉璃凈門店數(shù)492家，七成以上門店都位于廣西省。

琉璃凈隸屬于廣西琉璃凈餐飲管理有限公司，于2018年在廣西南寧成立。2019年成立分公司，正式進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng)，門店已經(jīng)遍布全國(guó)各地。目前門店數(shù)已達(dá)到492家。

琉璃凈創(chuàng)始人陳新輝是一名90后的年輕小伙子，他在創(chuàng)立品牌時(shí)，曾經(jīng)說(shuō)過(guò)這樣一句話：“琉璃凈的初心，是要打造美味、健康、平價(jià)、有文化的品牌，要做奶茶界的一股清流，不與世俗同流合污”，琉璃凈的品牌文化主要引自宋著名哲學(xué)家周敦頤的《愛蓮說(shuō)》，這其中有一句是這樣說(shuō)的“予獨(dú)愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠(yuǎn)益清，亭亭凈植”。

2018年6月創(chuàng)立琉璃凈時(shí)，陳新輝便將“清澈透明的琉璃”和“亭亭凈植的心”構(gòu)成了他的品牌要素。

 16霸王茶姬

霸王茶姬門店數(shù)448家，目前門店在云南省、廣西省分布最多。

云南新茶飲品牌“霸王茶姬”目前已在廣西、貴州、上海、福建、四川等省份布局，并在馬來(lái)西亞、泰國(guó)、新加坡等國(guó)家開設(shè)門店。

近日，霸王茶姬在馬來(lái)西亞吉隆坡召開海外品牌2.0升級(jí)發(fā)布會(huì)，官宣李宗偉擔(dān)任其馬來(lái)西亞品牌代言人。截至目前，霸王茶姬海外門店已近40家。

17檸季 

檸季門店數(shù)275家，八成以上的門店位于湖南省。

2021年7月，檸季獲得字節(jié)跳動(dòng)、順為資本數(shù)千萬(wàn)元投資，2022年1月又完成數(shù)億元融資。

作為初創(chuàng)品牌，檸季更強(qiáng)調(diào)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，打法也貼近年輕人。

2022年初，檸季與愛奇藝聯(lián)名，以“風(fēng)起奇藝，檸季宇宙”刷遍平臺(tái)，創(chuàng)造視頻平臺(tái)與茶飲品牌跨界合作案例。

在供應(yīng)鏈打造上，檸季也有自己的想法。2021年香水檸檬茶飲爆火，各品牌紛紛布局，進(jìn)而推高了原料價(jià)格。檸季直接布局上游供應(yīng)鏈，目前已在廣西種植6000畝香水檸檬。

隨著消費(fèi)者健康意識(shí)、食品安全意識(shí)增強(qiáng)，低卡、健康將驅(qū)動(dòng)未來(lái)新茶飲行業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)催生出茶飲新需求，即口感清爽、產(chǎn)品健康、原料高品質(zhì)、營(yíng)銷創(chuàng)意結(jié)合等，檸檬茶符合這一趨勢(shì)。

 18果呀呀

果呀呀門店數(shù)67家，門店全部位于湖南省。2021年，果呀呀收到來(lái)自同為長(zhǎng)沙本土品牌茶顏悅色的投資。

19蜜雪冰城

 蜜雪冰城門店數(shù)19149家，目前門店在河南省分布最多。

20益禾堂

益禾堂門店數(shù)5179家，目前門店在廣東省分布最多。

21甜啦啦

甜啦啦門店數(shù)4021家，目前門店在安徽省分布最多。

5茶飲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

01中式茶飲回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì)

從2021年下半年開始，一些茶飲頭部品牌紛紛爆出問(wèn)題，各種負(fù)面不斷，降價(jià)、裁員、門店收縮等關(guān)鍵詞走入大眾視野，也出現(xiàn)了一些質(zhì)疑的聲音。

從整體市場(chǎng)表現(xiàn)以及頭部企業(yè)的實(shí)際動(dòng)作來(lái)看，茶飲行業(yè)已經(jīng)邁入了一個(gè)新的發(fā)展階段，即從野蠻生長(zhǎng)進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段。在這個(gè)階段，更看重企業(yè)的整體硬實(shí)力，只有內(nèi)功修煉扎實(shí)、綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，才有可能會(huì)繼續(xù)保持行業(yè)地位，而這也被視為茶飲回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì)的典型特征。 

02頭部品牌降價(jià)加速行業(yè)洗牌

近年來(lái)，茶飲行業(yè)野蠻生長(zhǎng)，行業(yè)洗牌不斷上演。某頭部茶飲品牌降價(jià)后，帶動(dòng)了樂(lè)樂(lè)茶、奈雪等品牌跟進(jìn)降價(jià)，這些品牌就此直接殺入原來(lái)二三線茶飲品牌的價(jià)格帶，與之開展正面競(jìng)爭(zhēng)，這無(wú)疑將對(duì)后者產(chǎn)生直接影響。

不過(guò)，總體來(lái)看，由于品牌門店數(shù)量相對(duì)較少，加上直營(yíng)模式擴(kuò)張較慢，且許多品牌目前進(jìn)入調(diào)整階段，因此可以直接產(chǎn)生影響的店面相對(duì)有限。一旦巨頭加速擴(kuò)張，行業(yè)洗牌勢(shì)必也會(huì)加速。

03茶飲企業(yè)上市熱情不減

奈雪上市后，在資本市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但這并不影響資本對(duì)茶飲的熱情，近三年投資茶飲的熱度不減，2022年第一季度便已有多個(gè)品牌獲得融資。另外，蜜雪冰城上市計(jì)劃已經(jīng)浮出水面、古茗、茶百道、樂(lè)樂(lè)茶等均有“上市傳聞”，雖然部分企業(yè)已經(jīng)否認(rèn)，但相關(guān)分析認(rèn)為，茶飲企業(yè)上市熱情不會(huì)降低，未來(lái)幾年，還會(huì)有多家茶飲企業(yè)奔赴資本市場(chǎng)。

04對(duì)外投資或?qū)⒊尚鲁B(tài)

過(guò)去一年，茶顏悅色、蜜雪冰城等企業(yè)均開始對(duì)外投資。

有分析認(rèn)為，茶飲企業(yè)的投資行為有四種動(dòng)機(jī)：第一，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)；第二，構(gòu)建企業(yè)護(hù)城河；第三，為上市做準(zhǔn)備；第四，把控資源，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

可以預(yù)見，已經(jīng)形成規(guī)模的茶飲企業(yè)進(jìn)入一定階段后，這種橫向與縱向的投資行為將會(huì)更頻繁。

05茶飲萬(wàn)店品牌有望增多

目前，蜜雪冰城國(guó)內(nèi)門店數(shù)已經(jīng)接近2萬(wàn)家，在茶飲領(lǐng)域的萬(wàn)店模式已經(jīng)被驗(yàn)證。雖然茶飲市場(chǎng)整體的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，但從一些企業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展節(jié)奏來(lái)看，不排除在未來(lái)兩三年，還會(huì)出現(xiàn)新的“茶飲萬(wàn)店品牌”。

06茶飲細(xì)分領(lǐng)域仍有機(jī)會(huì)

從中式新茶飲的發(fā)展歷程來(lái)看，一些特色鮮明、差異化突出的品牌，仍有機(jī)會(huì)獲得資本與消費(fèi)者的青睞；但對(duì)于這些品牌而言，真正要想發(fā)展起來(lái)并取得一席之地，面臨的挑戰(zhàn)不小，非?？简?yàn)團(tuán)隊(duì)的能力。

07茶飲出海將成為新選擇

目前，奈雪的茶、蜜雪冰城、書亦燒仙草、悸動(dòng)燒仙草等企業(yè)已經(jīng)在海外開店。對(duì)于茶飲企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)許多城市的市場(chǎng)已經(jīng)飽和甚至出現(xiàn)過(guò)剩的情況，出海于是成了自然而然的選擇。這其中，華人較多的東南亞是首選。

08食品安全問(wèn)題任重道遠(yuǎn)

過(guò)去一年，茶飲企業(yè)食品安全問(wèn)題頻發(fā)，其中不乏一些非常知名的頭部品牌。頻繁出現(xiàn)的食安問(wèn)題，給整個(gè)行業(yè)的發(fā)展敲響了警鐘，也成為了行業(yè)發(fā)展的絆腳石。歸根到底，茶飲行業(yè)的食安問(wèn)題，最主要的原因還是相關(guān)企業(yè)并沒有將食品安全置于相當(dāng)高度，企業(yè)違法成本太低。

過(guò)去幾年整個(gè)行業(yè)一路狂奔，野蠻生長(zhǎng)，留下了隱患?？梢灶A(yù)見的是，在當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)模式下，茶飲行業(yè)的食品安全問(wèn)題在短期內(nèi)并不會(huì)有明顯改善，曝光的問(wèn)題只會(huì)越來(lái)越多。而由于消費(fèi)者投訴不斷，食安問(wèn)題頻發(fā)，茶飲行業(yè)已經(jīng)引起了相關(guān)部門的重視，監(jiān)管將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)。